原东北抗联团长老邱(✒)在艰苦(kǔ )(📼)卓(📒)绝(jué )的条件下抗击日寇多年，与组(🤢)织失散后(hòu )，他辗转(🥈)加(jiā )入(rù )了(le )八路军江(🗼)东(🐮)军分区。国民党滇(diān )军(🎲)278团一直(zhí )(📼)受(😎)到中(zhōng )央(yāng )军排挤，团长(zhǎng )宋云杰忍无可(👁)忍(rěn )决定率部投奔八路军。军(🛺)区领导(dǎo )知(zhī )(🥞)情后(hòu )派遣熟(shú )悉当地(dì )情况(🐶)的老邱与(😱)政委(🤷)罗(🔊)天(tiān )静(jìng )接(🚢)应有意投(tóu )诚(🔩)的部队。途中罗天静不幸牺牲(shēng )(🌑)，临终(㊗)前托付老邱完成任务。老邱与当年(nián )救过(guò )(👓)的龙万(wàn )虎兄(🎾)妹联手解(jiě )(⛏)决(🥫)了滇(diān )军(🧤)的军火与粮草问题，帮(bāng )(🏯)助滇军成功起(qǐ )(🧟)义(🚴)。老(🤖)邱(qiū )率领滇军到莲花(huā )县改编，却因(🍑)接替政委和抗(kàng )联时期历史问(🌹)题被停职调(🤷)查。莲花县守(💹)军与滇军(😝)产生误会，险些刀兵相见(😙)，老(⏲)邱及时(shí )出现化解矛盾。部(🥅)队(🐞)改编期间，国民党特务策划部队反水(shuǐ )，老(lǎo )邱巧施妙计揭露(lù )真相(xiàng )，稳定军心。老邱严(🐂)格(gé )(👚)执行(⏺)党的政(💅)策，对(📬)部(bù )队进行耐心细致的改造工(gōng )(💁)作(zuò )，滇军经过(🈳)洗礼(lǐ )，由军阀气息浓厚的旧军队(duì )转化为听党指挥(huī )、战斗力强、受众(🐇)拥戴(dài )的(🔍)部队。