原东北抗联(👷)团长老邱在艰苦卓绝的条件(🔼)下(🌰)抗击(🕋)日(rì )寇多(duō )年(nián )，与组(zǔ )织失散后(hòu )，他(tā )辗转加入了八路军江东军(jun1 )分(💤)区。国民党(dǎng )滇军278团(tuán )一直受到(dào )(🚤)中央军排(pái )挤(🔸)，团(tuán )长(🤷)宋云(yún )杰忍无可忍决定率部投奔八(🏐)路军。军区领(🎿)导知(zhī )情后(😚)派遣熟悉当地(dì )情况的(🥀)老邱与政委罗天静(⏺)接应有意投(tóu )诚的部队(duì )。途中(⏯)罗天静不幸牺(xī )牲(shēng )，临终前托(tuō )付老邱完成(chéng )(🔝)任务。老(lǎo )邱与当年(🙄)救过的龙(lóng )万(💪)虎兄妹(⏰)联手解决(🥫)了滇(diān )军的军火与粮草问题(👺)，帮(🏯)助滇军成(chéng )功起(🧟)义。老邱率领滇军到(🤘)莲(🈁)花县改编，却因接替政(zhèng )委(🚗)和抗(kàng )联(😊)时(🈸)期历(lì )史问题被(🐨)停职调查。莲(💅)花县守(shǒu )军与滇军(jun1 )产生(shēng )误会(huì )(💿)，险些刀(dāo )兵相见(jiàn )，老邱及时出现化解(jiě )矛盾。部(bù )队改编期间，国(📐)民党(🌂)特务策划(huá )(🐖)部(🆙)队反水，老(🚡)邱巧施(shī )(⏳)妙计(🚽)揭露真相(👛)，稳(😳)定军心。老邱严(🐂)格执行党的政策，对部队进行耐心(🚤)细(xì )致(🍹)的(de )(⛴)改造工作(zuò )，滇军经过洗礼(lǐ )，由军(🌲)阀气息浓厚(🐱)的旧军(jun1 )队转(zhuǎn )化为(wéi )听党指挥、战(zhàn )斗(dòu )力(🕵)强、受(shòu )众(🐇)拥戴(👆)的部(bù )队。