元末(mò )(🕕)，群(qún )雄并起(🆓)，天(tiān )下大乱。武当为长春(🌰)真人邱处机(🕸)百岁办祈福大(🍥)典，皇(huáng )觉寺(🆖)和(hé )尚(shàng )朱元璋(🍖)、义军首领郭子兴(xìng )(🎾)的养女马芝兰、富(fù )家女沈蓉来到武(⚫)当(🐿)，与邱处机(jī )(🤷)俗家弟子张(zhāng )君宝结为好友(🥄)。在(zài )大(🏐)漠(mò )苦练(🕌)多年(nián )的赤(🎫)必(bì )烈带火郎、雪鹰来武(🚑)当(🐶)挑战邱，邱重伤生死未(wèi )卜，君(🧚)宝被擒。朱(📯)元璋投身郭(🖲)子兴(❔)麾(💱)下，但被奸人(🥎)所(🥔)害(hài )，伦为乞(qǐ )(🔝)丐，欲(yù )跳崖自(🤸)尽，幸遇逃脱(🙉)的君(jun1 )宝相救(🈴)，重(chóng )拾信(xìn )心。与朱相(🤲)恋的沈蓉因有孕来找(zhǎo )朱(zhū )(🥕)，却发现朱为了(le )兵权与马芝(zhī )兰完婚，动了(le )胎气，难产而(🚗)死，君宝悲(➡)愤不(🐛)已(🌹)。赤必(bì )烈得知邱处机未死(sǐ )，再(zài )次来武当山决战，两(🈺)败(🤔)俱(jù )伤。邱(🤥)临(lín )死前给君宝(bǎo )留下(xià )(🔷)八(bā )字(♌)秘诀。君宝(🏃)领悟秘诀，创出太(🌱)极拳(quán )，改名张三丰。朱称帝后大开杀戒，连三丰也不放(fàng )过(🔪)。三(👚)丰怒(nù )杀十八龙骑直闯御(yù )前，欲杀(shā )朱(zhū )，马皇后(hòu )(❄)赶来求情(qíng )。三丰无奈(nài )放过朱，归隐武当，不问江(jiāng )湖(hú )。