元末，群雄并起(qǐ )，天下(xià )(🐽)大乱。武当(dāng )(🐌)为长(🔼)春(chūn )真人邱处机百岁(suì )办祈福大典，皇觉(🎹)寺和(🥈)尚(🐉)朱(zhū )元璋、(🔬)义军首(shǒu )领郭子(zǐ )兴的养女马芝兰、富(🌗)家女沈蓉来到武(⚫)当(dāng )(🐿)，与邱处机俗家弟子张君(jun1 )宝结(jié )为好(hǎo )友。在大(🏐)漠苦练(🕌)多(🛺)年(nián )的赤必烈(liè )带(😚)火郎、(🙁)雪(xuě )鹰来武当挑战邱，邱(🐖)重伤(🔊)生死未卜(🌙)，君宝(🚣)被(bèi )擒。朱元璋投身郭(guō )(🖲)子兴麾下，但被奸人所害，伦为(wéi )乞丐，欲跳(tiào )(🙌)崖自(zì )尽(🌞)，幸遇逃脱(🙉)的(de )君(jun1 )(⛓)宝相救，重拾信心。与朱相恋(liàn )的沈蓉因有孕来找朱(🥕)，却发现(xiàn )朱(🧣)为了兵权(🌮)与(yǔ )马芝兰(🈁)完婚(hūn )，动了胎(tāi )(🥊)气，难(🛎)产而死，君(😊)宝(bǎo )悲(bēi )(➡)愤不已(🌹)。赤(chì )必(👪)烈得知(🃏)邱处机未(wèi )死(sǐ )，再次(💯)来武(🔈)当(dāng )(🏒)山决战，两败俱伤。邱临死前(qián )给君宝留下八字秘诀。君宝(bǎo )领悟秘诀，创出太(🌱)极拳(quán )，改名张三丰(🚡)。朱(zhū )称(chēng )帝后(hòu )大开杀戒(jiè )，连三丰(fēng )也(📤)不(🚻)放过。三丰怒杀(👩)十八龙骑直闯御前，欲杀朱，马皇(huáng )后赶来(lái )求情(qíng )。三丰(fēng )无(wú )奈放过朱(🌲)，归隐武当，不问江湖。