江湖艺人变脸(liǎn )王(wáng )（朱旭(xù ) 饰）孑然一身，以船(🕋)为家，因恪守传男不传女、传内(🆖)不传(🐉)外(🛤)之祖(🍖)规，一(🗼)手(shǒu )绝活面临(lín )失传。在(⏬)活观音梁(liáng )(🌗)素(🏇)兰(lán )（赵志刚(gāng ) 饰）惜才提点下，变脸王终生传承衣钵之愿。他用五枚大洋(yáng )(🎿)买(mǎi )下机灵(líng )的狗娃(🙁)（周任莹 饰(🥀)）。初时祖(zǔ )孙相处融(róng )(🚢)洽，一(yī )场出街(jiē )意外却(què )令狗娃(😞)女儿身(shēn )暴露。恼(nǎo )怒的变脸王意(🗞)欲(yù )赶走狗娃，拗不过其苦(🙄)苦相求，遂改自称“老(🍄)板”，两(👃)人(🧤)依(🔔)旧搭伙卖艺。朝夕相处间(🎋)，变脸王(wáng )虽欣慰(wèi )于狗娃孝顺懂(dǒng )事，碍于其女娃(🥊)身(shēn )份并(bìng )不传授(shòu )变(🦇)脸(😊)绝活(huó )(➡)。按捺不住好(hǎo )奇的狗娃夜半偷看(kàn )脸(📟)谱，失手引发船火，两人栖身之所(🤥)烧(shāo )毁殆(🔤)尽(jìn )。狗娃自(zì )感(gǎn )无颜(yán )，悄然离去(qù )，但心中始终感念变(biàn )脸王的(de )恩情。却不(📞)知，这份恩(ēn )(🍁)情有一日需(👗)要她以命相报，变脸绝(👩)活(huó )也终(zhōng )因此得以流(liú )传……　　(🍹)本(⛴)片曾获第16届金鸡奖最佳导(🔍)演奖(jiǎng )(💕)，第(🚪)9届东京国际(😲)电(🐅)影节(🏡)最(✒)佳导演(yǎn )奖(🛃)、最佳(🕵)男演员(📯)奖(🐇)等多项国(🏗)内(🍉)外奖项。