江湖艺人变脸王（朱旭 饰）(📒)孑然一身，以(yǐ )(🃏)船为家(jiā )，因(yīn )恪守传男不传女、传内不传外之祖规，一手绝(jué )活(💤)面临失传。在(⏬)活(🎲)观音(yīn )梁素兰（赵志刚(🖲) 饰）惜才(cái )提(tí )点(🤷)下，变脸(🕖)王(wáng )终(zhōng )生传承衣(🔲)钵(bō )之愿。他用五(🕌)枚(🛺)大洋买下(🥞)机灵的狗娃（周任莹 饰(🥀)）。初时祖(zǔ )孙相(xiàng )处(chù )融洽，一场(🚣)出(chū )街(🥁)意外(📯)却令(lìng )狗娃(😞)女儿身暴露。恼怒的变脸王意欲赶走狗娃，拗不过其苦苦(kǔ )相求，遂改自称“老板”，两人(🧤)依旧搭伙卖(⛳)艺(😍)。朝夕相处间(jiān )，变(biàn )脸王虽欣慰于狗娃(🌮)孝顺(🗳)懂事，碍于(yú )(💹)其女(nǚ )娃身份并不(bú )传(chuán )授变脸绝活(huó )。按捺不(⛏)住(🐨)好(hǎo )奇的狗(gǒu )娃(🌪)夜半偷(tōu )看脸谱，失手引发船火，两(liǎng )人(🤔)栖身之所(suǒ )烧毁殆(dài )尽。狗娃自感无(wú )颜，悄(🐞)然(🍽)离(🏃)去，但心(📐)中(🔎)始(🌂)终感(🌱)念(👄)变脸王的(🔫)恩情(qíng )。却(què )不知(zhī )，这份(fèn )(🎐)恩(ēn )情有一(yī )日需要她(📤)以(yǐ )命相报，变(🛃)脸绝活(🧘)也终因此得以流(💑)传(chuán )……　　本片曾(❄)获第16届(🔮)金鸡奖最佳(🍯)导(🔍)演奖(jiǎng )，第9届东(dōng )京(jīng )国(guó )际(😲)电影(yǐng )节最佳导演奖、(🛌)最佳男演员(yuán )奖等多项国(guó )内外奖项。