1937年(nián )8月，淞(sōng )(✒)沪会战之前，上海(hǎi )的蓝家大小姐(jiě )蓝胭(🔱)脂因为一(yī )盒(🎺)胭脂，被意外卷(juàn )(🛤)入(rù )了(le )国(🔬)民党救(jiù )国(🥩)会与(yǔ )日本特高课的对抗(kàng )(❣)之(zhī )中，揪(jiū )(📼)出(😎)了潜(qián )伏的日方间谍——(🗄)上海(hǎi )军需处处长(💆)冯(féng )子雄，然而他正(zhèng )是胭(yān )(🛺)脂的闺(🎫)蜜冯(🗑)曼(😚)娜的父亲。冯子雄拒捕惨死，曼娜从此(⏺)对胭脂(zhī )恨(hèn )(🧚)之入骨。同时，冯子(😞)雄的下线间谍“影(yǐng )子”在国(guó )民(mín )党的(de )锄奸(jiān )行动中身亡(🤸)，与他潜伏在同一(yī )部门(⏰)的(🈴)共产(⛏)党(🥫)情报员周(zhōu )宇浩大胆冒充(💠)“影子(zǐ )”的(de )身份反向渗透进(jìn )日(⚾)本特高(gāo )课，期间(jiān )(❕)也(yě )与胭脂和(🥊)曼(màn )娜(nà )结缘。　　随着上海的陷落，胭脂(zhī )正(🤷)式成为救(🌼)国会(💹)特工。而曼娜因仇(chóu )恨而叛(pàn )国，在日方(🤥)特务(📛)组织特战总(zǒng )部(bù )中也成为(wéi )一名特工。周宇浩(hào )(🔎)一(🌂)直想把曼娜争取回来，但是曼娜对(🚽)胭脂仇(chóu )恨太深(😳)难以(🎦)自(zì )拔。围绕着上(🛃)海的谍报斗争，胭脂和(💑)曼(màn )娜(😉)这对昔日姐妹(mèi )展(💁)开了一(🧥)场(chǎng )残(👅)酷的(de )对决……