平安城内(nèi )，人类、狸(✒)猫、天狗，三足鼎立，共(gòng )同转动(🕸)这(zhè )城市(shì )的巨大车(chē )(🎺)轮。下鸭(yā )矢(🥈)三郎(🛤)（樱井孝宏 配音）是狸猫(🌫)界名门(🎲)下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆(🤷)意变身为(🕖)人类的模(mó )(💆)样，他的(de )恩(🚉)师是天狗赤玉先生(shēng )。年老的赤(chì )玉法力(lì )大不如前，他苦恋着美(měi )(🔊)貌的(⏺)人类女子弁天(tiān )（(🥁)能登(dēng )麻(má )美子 配(🖲)音(🔢)）。弁天(tiān )美貌(🌊)绝(㊗)世、生性不(🙂)羁，是(✋)京(🐑)都秘密组织“星(㊙)期五俱乐部”的(de )成(🈴)员(yuán )。　　下鸭家(🔔)的主人总(⛳)一(yī )郎深(👺)受狸(lí )(🏯)猫(🤳)一(🎋)族景仰，然而(ér )已(yǐ )在数年前驾鹤西归，事情经(jīng )过至(zhì )(🍑)今(jīn )成谜。他留下了(le )四个(gè )不成材的儿子：长子下(xià )鸭矢一(yī )郎（诹访部(🔈)顺一 配音(🐡)）生性(xìng )(📧)古板，遇事(📛)优(yōu )柔寡(guǎ )断；(🥤)次(cì )(🔷)子矢二(💸)郎内向自(🏃)闭，不(🚲)问(wèn )世事；矢三郎凡事只(zhī )讲求(🔥)有趣；幺弟矢四郎则胆小如鼠(👗)。这就是居住在(👚)纠之森的下鸭一家(jiā )，他们的母亲深信总(zǒng )有一天(💁)，她的(de )四名孩子(zǐ )都(🔬)会继承亡父衣钵(bō )，成为伟(👼)大的狸猫……(💨)