1638年，因(🐽)不堪饥(jī )荒(🏽)和针(zhēn )对天主教徒的压(yā )迫，日(rì )本(🤢)爆发了岛(🔧)原之乱(🆖)，德(🐉)川幕府派(🔬)遣(qiǎn )十二万(wàn )大(💤)军征讨，大(dà )败天草四郎时(shí )贞（(📼)洼冢(zhǒng )洋介 饰）统率(🎩)的岛原军(jun1 )，以妖术闻名(✳)的(de )天草在临死前(qián )(🐖)令幕府(fǔ )来将陷入(🗑)狂乱。多(duō )年以后，德川(🥀)家(jiā )康的三子(🤷)、(🔊)当世将军(jun1 )的叔叔、有南(🌚)海之龙之(⏯)称(😞)的德川赖(lài )宣在(zài )打猎(🌊)时遇见还魂归来的天草(🐑)以(yǐ )(🏂)及其侍女（(🙄)麻生久美(🙉)子 饰），天草怂(sǒng )(🥫)恿赖宣用实力夺权，并向其展示了借(jiè )用女性身体为(wéi )媒介令(🌮)死者复活的魔界转(💔)生之术。天草收集(🐾)女(nǚ )性(😊)做(🈸)为转生法术载(🐨)体，将柳生一(💅)族拖入了此(🐩)事，柳(liǔ )生十兵卫（佐(🈺)藤(téng )浩市 饰）与天草复活(huó )(📸)的(de )昔日同门(💸)荒木又右卫门(mén )恶战并(🔎)斩(🌂)断其一臂。天(tiān )草将宝(bǎo )藏院胤舜、柳生但(dàn )(🍁)马守宗矩和宫本武(wǔ )藏(cáng )(🍺)等高手(shǒu )先后(⏺)引入魔界，与柳(liǔ )生十兵卫(wèi )展(zhǎn )开(kāi )连(lián )(🍹)番搏杀……