朝鲜第十代王燕(🐽)山王君时期，艺人长生(🕋)（甘(gān )宇成饰）和孔吉（李(lǐ )俊基(🎹)饰）因为不(bú )肯(kěn )加入当(🗼)地(🐮)的艺人(rén )团(tuán )，来到京城汉阳(❣)谋(🌗)生。此时暴(bào )君燕(⚫)山君（郑镇荣(róng )饰(shì )）沉迷于宠妾张(💆)绿水（姜成妍饰），朝纲(📞)混乱，民不聊生(shēng )。 　　长(zhǎng )生与孔吉(jí )二人在街头(💞)开始表演讽刺君主的喜剧(jù )，大(⏯)受欢(huān )迎，却(què )遭逮(dǎi )捕(🎛)。后要求到王面前表演(yǎn )，求得一笑(xiào )(🤸)。结果(guǒ )，多(🙀)亏孔吉(⛓)的急中生智，燕山君(jun1 )才(cái )(🔔)笑了出来(lái )(⛳)。两人随(⛳)即被留在宫中(🐀)取(🧟)乐，孔(kǒng )吉更是因为美色(sè )令王(wáng )倍加(💔)宠爱(ài )。他们(🛎)不停表(biǎo )(🐾)演，大臣们却各自心(🐨)怀鬼胎，导致了(🌼)杀戮(lù )局(📟)面(🐩)。最(😝)终，君王和艺(🐡)人(rén )的命(📧)运又(😙)将如何呢？