1933年(nián )上海，黑龙会(🥇)的日野(yě )上人欲建设一支邪恶部队(duì )，通过易容(róng )幻术培养(🆖)出幻化的东洋(🔬)法(🏴)师安(🐮)倍晴明(😧)法(🎾)师忌罗送(sòng )信(xìn )来到(❣)至(zhì )(🌗)上海，结识了和尚虚净。二(èr )人被(🗄)陷害入(rù )狱，在(zài )狱(💆)中结(jié )识混混(🚉)二龙。晴明为强大自身实力，欲收服化(🖍)为舞女(🥀)九夜的九(🐖)尾狐，谁知九夜以(🧚)一己之力(🌚)便击败了晴明(míng )派(pài )去的日本邪恶小(㊗)队。晴明在(zài )雪姬(jī )的(de )帮助(zhù )下得(dé )到杀生(shēng )石，设计抓(zhuā )住(⛓)九夜(yè )，强(🍄)大自己(🤷)的力量。二龙求救(jiù )于忌罗(⛳)、虚净(🎋)二人，虚净设坛作(zuò )法(fǎ )(🕯)与之隔空(🤘)抗(🈁)衡。